В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для получения данных о заводе группа должна достичь Харбина. Им нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — своим старым врагом. Именно Исимура десять лет назад убил его семью. Сейчас он руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал грозит подорвать подземные хранилища под заводом.
