1895-й. В Нижнем Новгороде, на фоне подготовки к грандиозной ярмарке, совершено жестокое преступление. Жертвой стал самый влиятельный человек — предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его ждет пугающая правда, бросающая вызов привычной реальности. Столкнувшись с невообразимым злом, Лыков понимает: для победы придется рискнуть всем. На кону его честь, чувства и сама жизнь.