Величественные хребты Кунлун лежат на стыке трех реальностей. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, магические барьеры горы ослабевают. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться в человеческий мир.
Для предотвращения беды небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть ужасного Пуду, драконоподобного демона. Однако темные силы не оставляют своих планов. Они ищут новые лазейки, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор.