Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, целиком отдаваясь службе. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он справляется с ними блестяще. Но сейчас ему предстоит столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. В его районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о свирепых русалках, приходящих из реки. Сам же Константин не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, милая девушка, вызывающая у него странную симпатию. И именно в ней он начинает подозревать ту самую загадочную угрозу.